شش دوست دانشگاهی که برای تفریح به یک سفر کمپینگ رفته‌اند، خود را درگیر یک بازی موش و گربه با یک هیولای بیگانه می‌بینند. آن‌ها که نمی‌دانند چه کنند یا به چه کسی اعتماد کنند، برای محافظت از خود به سختی تلاش می‌کنند. آن‌ها با بی‌میلی با یک بیگانه دیگر به نام آوا که ظاهراً دوست است و در مدار زمین می‌چرخد و در قالب یک آواتار به آن‌ها ظاهر می‌شود، متحد می‌شوند. آن‌ها که تنها یک فرصت برای متوقف کردن هیولا دارند، باید برای یافتن و تعمیر ربات فرستاده‌شده آوا به زمین عجله کنند، پیش از آنکه هیولا تک‌تک آن‌ها را سلاخی کند.

این فیلم یک بررسی مینیمالیستی و سورئال از طردشدگی، گناه، سوءاستفاده و درد روانی است که در محله‌های هیپستری امروزی لوس‌آنجلس روایت می‌شود. داستان که از طریق فلاش‌بک‌های مواج چهار شخصیت اصلی روایت می‌شود، از نگاه دیوید تریبل (که در آسایشگاه بستری است)، برادر کوچک‌ترش چیس که غرق در گناه است، الی، دوست‌دختر آسیب‌دیده روانی او و زفیر، یک محرک جنسی، بیان می‌شود. در سنت روایت بصری دیوید لینچ، فیلم داستان سه برادر به هم وابسته را به تصویر می‌کشد که با مرگ تصادفی یکی از آن‌ها از هم می‌پاشند و گناه ناشی از آن بر دوش دو برادر باقی‌مانده سنگینی می‌کند. فیلم بررسی می‌کند که چگونه افراد آسیب‌دیده توسط رفتارهای خودسرانه خود بیشتر صدمه می‌بینند. گاهی کوچک‌ترین کارهایی که در حق دیگران انجام می‌دهیم، باعث نابودی آن‌ها می‌شود...